Nos enfocamos en distintos puntos para poder lograr las automatizaciones de manera correcta e igualmente agilizar procesos dentro del Pipeline, ya que anteriormente este se creaban muchos negocios que no empataban con las necesidades por el tipo de unidad o cantidad de unidades que tienen para ofrecer a Nuvocargo Carriers, estas son las etapas sobre las que trabajamos:

Se hizo el rediseño del Pipeline, que contaba con 7 etapas. Sin embargo las oportunidades de venta generalmente se quedaban estancadas en las primeras 2 etapas por no cumplir con requisitos básicos que son el tipo de unidad que se busca para los traslados o la cantidad de unidades disponibles. 

Mostramos en la siguiente imagen el pipeline anterior, siendo que en las primeras 4 etapas los negocios generalmente no avanzaban ya que eran procesos que se necesitaban hacer antes de mapear una empresa como negocio, entonces muchas veces estas empresas nunca contestaban o simplemente no cumplian con los requerimientos que buscaba el cliente, tampoco se tenía una etapa donde pudiéramos tener los negocios perdidos y esto hacía que cada vez las etapas se empezaran a llenar de negocios y quedarán con más de 700 negocios. 

Ahora, el nuevo Pipeline únicamente cuenta con 5 etapas las cuales hacen más sentido y están alineadas al embudo de venta. Únicamente ingresan los negocios que ya cuentan con los requisitos mínimos que se mencionaron anteriormente para poder seguir avanzando con las siguientes etapas.

Por esto mismo, desde la primera etapa tenemos un 70% de que sea un cierre exitoso, todas las etapas están conectadas e igualmente incluimos una etapa de perdido para poder monitorear si en algún momento se pierde tenemos como propiedad obligatoria el motivo de porque se perdió el negocio y gracias a eso siempre saber los motivos de la pérdida del negocio. 

Construimos automatizaciones dedicadas a que todo el movimiento de negocios dentro del Pipeline se hiciera de manera automatizada mediante una conexión API con la base de datos de Nuvocargo.

Esta primera automatización nos ayuda a detectar la información que viaja desde la base de datos, y de esta manera, poder segmentar de una forma correcta si un lead no tiene las unidades o no son las unidades que se buscan por el momento tenerlos en una lista por si en algún momento se buscan otro tipo de unidades poder revivir todos estos leads, y para los leads que si cuentan con las unidades que se requieren crear el negocio y tener todo organizado tanto en su base de datos interna como en HubSpot.

Anteriormente todo este proceso de manera manual, el equipo legal confirmaba tanto en la base de datos como al equipo de ventas cuando ya estaban validados los datos de las empresas, pero con esta automatización nos evitamos problemas de comunicación y tiempos, ya que la verificación solamente se hacía por medio de Slack y ocurría que a veces la validación se perdía y tenían que preguntar a legal si un lead ya había sido validado o no.